Le paid media pour un gestionnaire de patrimoine, c'est jouer la qualité, pas le volume
Un CGP indépendant qui génère 30 rendez-vous par mois avec des prospects 50K€+ de patrimoine vit largement mieux qu'un cabinet qui génère 300 rendez-vous avec des particuliers 5K€ d'épargne. Le paid media doit être pensé pour la qualité, pas pour le volume.
C'est ce qu'on construit chez Raphil pour les conseillers en gestion de patrimoine, family offices et cabinets indépendants.
Notre approche pour les CGP
Nos campagnes patrimoine combinent quatre leviers principaux :
- Google Ads Search sur les requêtes haute valeur : « assurance-vie », « défiscalisation immobilière », « investir SCPI », « optimiser succession », avec landing pages dédiées
- Meta Ads en ciblage lookalike sur votre base de clients existants (1% lookalike est très puissant si vous avez 100+ clients)
- LinkedIn Ads sur les cadres dirigeants, professions libérales, dirigeants TPE/PME — ciblage par fonction, séniorité, taille d'entreprise
- YouTube Ads pour la pédagogie longue (vidéos 2-5 min sur la défiscalisation, la transmission, la retraite) — excellent pour bâtir la confiance
La qualification — le levier critique
Sur les leads patrimoniaux, le formulaire de pré-qualification est le facteur numéro 1 de rentabilité. Un mauvais formulaire = 90% de leads non exploitables. Un bon formulaire qualifie en 4-5 questions : tranche de patrimoine, objectif principal (rendement, transmission, défiscalisation), horizon, épargne mensuelle disponible.
On accompagne nos clients sur la refonte du formulaire et de la page de destination pour que la qualification entre 60% et 80% des leads dès la pré-qualification automatique. Vos commerciaux ne traitent que les leads chauds.
Compliance et messages
Les contraintes ACPR (mentions assurance), AMF (publicité financière), et CNIL (consentement données) sont fortes en patrimoine. Nos créa et landings sont pensés en conformité, sans pour autant tomber dans des messages génériques sans aucun impact. C'est un équilibre que nous maîtrisons.